Je šestnácté století a Španělsko je velmi mocné. Španělský král Filip II. se rozhodl dobýt Anglii. Královna Alžběta I. má jiné nápady. Zná velmi úspěšného námořníka a piráta Francise Drakea a nařizuje mu, aby zastavil španělskou armádu. Ale vybrala si správného muže? Bude sir Francis Drake schopen chránit Anglii?